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| 五金是指鐵、鋼、鋁等金屬經(jīng)過鍛造、壓延、切割等物理加工制造而成的各種金屬器件。按照產(chǎn)品的用途來劃分,可以分為工具五金、建筑五金、鎖具安防、廚衛(wèi)五金、日用五金、家居五金以及配件五金等幾類。
一部分日用五金產(chǎn)品是人們生活必須的工具類消費品,另一部分五金產(chǎn)品大都不 |
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五金是指鐵、鋼、鋁等金屬經(jīng)過鍛造、壓延、切割等物理加工制造而成的各種金屬器件。按照產(chǎn)品的用途來劃分,可以分為工具五金、建筑五金、鎖具安防、廚衛(wèi)五金、日用五金、家居五金以及配件五金等幾類。
一部分日用五金產(chǎn)品是人們生活必須的工具類消費品,另一部分五金產(chǎn)品大都不是最終消費品,而是作為工業(yè)制造的配套產(chǎn)品、半成品以及生產(chǎn)過程所用工具等等。
由于我國豐富的原材料資源和低廉的勞動力成本,我國已成為世界五金生產(chǎn)大國和貿(mào)易國之一。據(jù)中國五金制品協(xié)會統(tǒng)計,我國五金制品行業(yè)的銷售中大約60％出口,出口穩(wěn)定增長。2005年度我國五金產(chǎn)品進出口總額達到385.97億美元,同比增幅23.63％,其中出口總額為305.12億美元,同比增幅26.44％；同時,工具五金制品的出口額近三年也分別達到53.42億美元、55.29億美元、66.71億美元,年均增幅均超過10％。
資料來源：《中國五金與廚衛(wèi)》2006年第4期,公司招股書
高端企業(yè)形成 行業(yè)內(nèi)分化加大
目前世界五金及工具的主要生產(chǎn)、貿(mào)易國家的格局分布在歐、美、亞三大洲,形成了發(fā)達國家與新興工業(yè)國家競爭的格局。其中發(fā)達國家五金產(chǎn)品主要生產(chǎn)高檔五金產(chǎn)品,中低檔五金產(chǎn)品基地則主要在亞洲。
五金制品生產(chǎn)主要有三種經(jīng)營模式：OEM(ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURE)：原始設(shè)備生產(chǎn)商；ODM(ORIGINAL DESIGN MANUFACTURE)：原始設(shè)計制造商；OBM(ORIGINAL BRAND MANUFACTURE)：原始品牌生產(chǎn)商。
五金行業(yè)歷史悠久,屬于有一定技術(shù)含量的勞動密集型企業(yè),在供需兩旺的背景下其提高就業(yè)率和地方經(jīng)濟效益的作用顯著,因此國內(nèi)經(jīng)過長期發(fā)展,形成了一大批規(guī)模、實力不等的五金企業(yè)。全國大大小小的五金制品企業(yè)達到3萬家左右,規(guī)模以上僅占總數(shù)的2.2％。大多數(shù)企業(yè)仍以O(shè)EM貼牌生產(chǎn)為主,少數(shù)實力雄厚、戰(zhàn)略清晰的企業(yè)已進行ODM、甚至部分OBM模式的生產(chǎn)。
在經(jīng)營模式的選擇中,企業(yè)的研發(fā)實力是主要因素。少數(shù)正將模式重心轉(zhuǎn)向ODM、甚至OBM的企業(yè)位于行業(yè)的高端地位,規(guī)模大、產(chǎn)品質(zhì)量高、技術(shù)含量高,獲利能力較強。其余企業(yè)則處于行業(yè)的中低端,獲利能力較差。隨著技術(shù)因素的日益重要,行業(yè)競爭日趨激烈,企業(yè)間分化日趨加大。
五金行業(yè)未來發(fā)展趨勢良好
一、五金行業(yè)發(fā)展空間廣闊
五金制品行業(yè)雖然生產(chǎn)的都是小產(chǎn)品,單位價值較低,但由于其廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、造船業(yè)、工程機械、石油化工等產(chǎn)業(yè),需求量呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。
(一)穩(wěn)定增長的國際五金市場提供良好機遇
近幾年全球五金市場的年均增長率達到5.7％左右,2003年全球五金市場規(guī)模達到5000億美元左右。從工具五金市場來看,據(jù)世界機電經(jīng)貿(mào)信息提供的資料分析,近年來發(fā)達國家工具五金持續(xù)熱銷。美國是全球最大的五金產(chǎn)品市場,2002年美國的工具五金市場達到200億美元左右,其中手工具五金產(chǎn)品市場達到58億美元左右。據(jù)美國五金零售業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)預(yù)測,自2003年至2008年美國五金零售業(yè)將保持平均5.3％的增長速度。歐洲是全球第二大五金產(chǎn)品市場,2002年歐洲工具五金制品(包括德、英、法、意等)的進口金額為150億歐元左右。
我國作為世界最大的鋼鐵生產(chǎn)國和世界上人口最多的國家,擁有制造工具五金的原材料和勞動力成本低廉的優(yōu)勢,在“九五”計劃期間,我國工具五金行業(yè)出口歐美市場有較大的增長,年均出口額保持11.4％的增幅,目前我國已成為世界工具五金制品的主要出口國之一,2003年、2004年、2005年工具五金制品出口總額分別達53.42億美元、55.29億美元、66.71億美元。預(yù)計未來每年出口額仍將保持10－15％的增長。
(二)快速發(fā)展的國內(nèi)五金市場
(1)五金產(chǎn)品與汽車、房地產(chǎn)、造船、工程機械等工業(yè)制造聯(lián)系較為緊密。隨著我國經(jīng)濟中長期可預(yù)見的穩(wěn)定增長,上述相關(guān)工業(yè)制造也將穩(wěn)步發(fā)展,對五金產(chǎn)品的需求量也將是一個持續(xù)的過程,并帶動我國五金業(yè)向更廣領(lǐng)域及高精尖化發(fā)展。
按中國五金制品協(xié)會統(tǒng)計的我國五金制品行業(yè)銷售中大約60％出口、40％內(nèi)銷的數(shù)據(jù)推算,2003年－2005年國內(nèi)內(nèi)銷五金市場總金額分別為868億元、1,287億元、1,627億元人民幣。預(yù)計今后幾年我國五金行業(yè)將保持10％左右的增長率。另據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,2005年度我國五金產(chǎn)品進口總額為80.86億美元,同比增幅14.08％。進口的增長,從另一個側(cè)面說明國內(nèi)的高檔五金市場容量較大,為國內(nèi)高端五金制品企業(yè)進一步拓展國內(nèi)高檔產(chǎn)品市場份額、“替代進口”提供了廣闊的市場空間。
(2)國內(nèi)工具五金市場需求量未來幾年將保持數(shù)百億的水平。按中國五金制品協(xié)會統(tǒng)計的我國五金制品行業(yè)銷售中大約60％出口、40％內(nèi)銷的數(shù)據(jù)推算,2003年－2005年國內(nèi)工具五金市場分別在285億元、295億元、356億元人民幣,處于上升趨勢。與此同時,工具五金2005年進口總額為31.65億美元,國內(nèi)市場對于高檔工具五金產(chǎn)品的需求依然旺盛。
(3)從公司所生產(chǎn)的配件五金來看,優(yōu)質(zhì)連桿主要用于汽車、摩托車、工程機械、農(nóng)用機械、船舶和發(fā)電機組以及其它用途的內(nèi)燃機。國內(nèi)市場連桿毛坯2005年需求量約為5,460萬支,按每支連桿40元計算,國內(nèi)市場需求量已超過20億元。目前國內(nèi)連桿鍛件從數(shù)量上基本可以滿足市場需求,但優(yōu)質(zhì)連桿仍然供不應(yīng)求。未來隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展,優(yōu)質(zhì)連桿的需求量將持續(xù)增長。
二、未來行業(yè)領(lǐng)先者的優(yōu)勢將在于提高技術(shù)含量
隨著現(xiàn)代科技成果在行業(yè)中的不斷應(yīng)用,工具五金行業(yè)已成為具有越來越高技術(shù)含量的勞動密集型產(chǎn)業(yè)。工具五金的生產(chǎn)格局演變是歐美工業(yè)發(fā)達國家僅保留高檔產(chǎn)品生產(chǎn),上個世紀70年代中低檔五金制品主要產(chǎn)地位于南韓、日本、臺灣地區(qū)。80年代后,該地區(qū)大部分企業(yè)亦轉(zhuǎn)向生產(chǎn)高檔五金制品,而大陸由于其成本優(yōu)勢繼之成為中低檔五金制品生產(chǎn)的主要基地之一。
從國內(nèi)五金行業(yè)內(nèi)部分化來看,未來幾年將是五金行業(yè)的高速震蕩期,將導致目前五金品牌陣營中兩極分化的趨勢擴大。優(yōu)勝劣汰,一批有更強國際競爭力的五金企業(yè)將脫穎而出。
(一)行業(yè)高端企業(yè)致力于發(fā)展ODM、OBM經(jīng)營模式
國內(nèi)五金行業(yè)目前基本采取OEM、ODM經(jīng)營模式,尤其以O(shè)EM居多。OEM模式的一個特點是低價競爭。中國OEM模式的繁榮憑借的是資源優(yōu)勢和成本優(yōu)勢,吸引了大量國際采購商的目光。但由于競爭激烈,企業(yè)產(chǎn)品定價能力較弱,而對原材料價格、人力成本的變化非常敏感,因此單純依賴成本競爭越來越困難,利潤空間被大大限制。因此部分相對有資金與研究實力的國內(nèi)五金企業(yè)已致力于ODM、OBM模式的發(fā)展。
ODM、OEM需要企業(yè)投入大量科研力量,不斷進行高質(zhì)量新產(chǎn)品的研發(fā)、試驗、生產(chǎn)。高檔產(chǎn)品的獨特性將大大提高企業(yè)產(chǎn)品的定價水平,提高企業(yè)的利潤率,而在此過程中所積累的研究成果、研究力量、資金實力又將在今后進一步促進企業(yè)的良性循環(huán)發(fā)展。
(二)核心是提高產(chǎn)品的科技含量
ODM、OEM的核心在于公司科研實力的真實提高。如果公司能在五金產(chǎn)品的功用設(shè)計、質(zhì)量提高等方面提高水平,增加產(chǎn)品的科技含量,通過ODM、OEM所帶來的高盈利能力,在高檔五金行業(yè)將產(chǎn)生較強的競爭力,以減弱、擺脫低檔五金產(chǎn)品過度競爭所帶來的利潤下降,贏得發(fā)展先機。
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