2017年，房企在規(guī)模化競賽中加速奔跑，各家土儲也按下“快進(jìn)鍵”為夢想插上翅膀，行業(yè)新的競爭格局形成已漸行漸近。碧桂園拿地金額一騎絕塵，萬科、保利、恒大、中海緊追不舍;長三角仍為最搶眼城市群，企業(yè)數(shù)量與成交金額均為首位;成渝二城亮眼，拿地金額同比增長均突破50%。
(單位：億元、萬平方米)
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，fdc.fang.com
數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/EM>
以中指土地數(shù)據(jù)庫2300個城市作為監(jiān)測對象
從拿地金額來看，碧桂園、萬科、保利、恒大、中海成為TOP5拿地大戶。2017年1-12月，拿地金額上千億企業(yè)共5家：前五家房企拿地金額均超千億元門檻，五家合計8421億元，占TOP50企業(yè)的33.2%。前10家企業(yè)總拿地金額占TOP50企業(yè)的48.5%，龍頭房企土地資源優(yōu)勢凸顯，強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢顯著。碧桂園以2645億元的拿地金額一騎絕塵，繼續(xù)位居榜首，萬科以1844億元穩(wěn)居第二位，保利以1461億元穩(wěn)居第三位。房企12月拿地成交量飆升，其中碧桂園在濟(jì)南、南京、東莞、鎮(zhèn)江等地攬地84宗，單月拿地總價超300億元;保利落子廣州、武漢、廈門、東莞等地，拿地金額超160億元。
2017年，房企積極關(guān)注重點(diǎn)城市的收并購機(jī)會，以較低成本獲取優(yōu)質(zhì)土地資源，為規(guī)模擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)，其中融創(chuàng)、陽光城等收并購規(guī)模名列前茅。融創(chuàng)2017年上半年以102.54億元收購天津星耀五洲項(xiàng)目，下半年又收購了萬達(dá)13個文旅項(xiàng)目。陽光城僅2017年上半年，就通過收購獲得52宗地塊，總計金額211.56億元;下半年，陽光城又以64.5億元獲得北京項(xiàng)目。從12月單月來看，遠(yuǎn)洋以1.42億元成功收購青島興正元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司位于青島膠州產(chǎn)業(yè)新區(qū)項(xiàng)目;保利通過合作方式取得四川眉山市一地塊50%權(quán)益，支付價款約4.88億元。
(單位：億元、萬平方米)
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，fdc.fang.com
數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/EM>
從各城市群拿地金額來看，長三角為房企最重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域。受區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和房地產(chǎn)市場成熟度影響，發(fā)達(dá)的交通、高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)以及完善的配套設(shè)施吸引著大量優(yōu)秀人才，長三角和珠三角為眾多房企投資的重點(diǎn)，土地市場持續(xù)火熱。長三角地區(qū)TOP10企業(yè)拿地總額高達(dá)4880億元;珠三角和中西部以3353億元和3089億元分列第二、第三位;環(huán)渤海地區(qū)由于推出土地城市數(shù)量較少及熱點(diǎn)城市如北京多為聯(lián)合體競得，拿地總額位列第四位，為2258億元。
從城市群拿地企業(yè)來看，龍頭房企布局更廣，中小房企則集中于其深耕區(qū)域。如碧桂園、萬科、保利在4個重點(diǎn)城市群均列前10，其中碧桂園在3個城市群中位居榜首，中海、恒大除環(huán)渤海外在其它3個城市群中均有上榜，融創(chuàng)中國、招商蛇口、龍湖、金茂等房企在各城市群榜單中也出現(xiàn)2次;另外，新城控股、時代地產(chǎn)等房企則分別集中在長三角及珠三角城市群，在大本營區(qū)域拿地較為集中。
(單位：億元、萬平方米)
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，fdc.fang.com
數(shù)據(jù)范圍：以公開招拍掛市場成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
城市下轄區(qū)縣不納入統(tǒng)計范圍
以中指土地數(shù)據(jù)庫300個重點(diǎn)城市作為監(jiān)測對象
從城市排行榜來看，京津冀、長三角以及珠三角內(nèi)一二線城市仍為房企拿地重心。2017年1-12月，全國土地成交金額TOP10城市總計成交15503億元;規(guī)劃建筑面積TOP10城市成交30826萬平方米。其中，北京以2796億元的成交總價繼續(xù)位于榜單首位，同比上漲228%;杭州和南京市場依舊火熱，并分別以2190億元與1734億元的成交總額占據(jù)榜單第2、第3位。規(guī)劃建筑面積方面，武漢以4542萬平方米超越重慶成為榜首，鄭州和重慶分別以3691萬平方米和3326萬平方米位居第2、第3位。值得注意的是，2017年，徐州市都市圈規(guī)劃的修編，帶動房地產(chǎn)市場持續(xù)升溫，全年土地成交規(guī)劃建筑面積同比增長245%。
(單位：億元)
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數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/EM>
城市下轄區(qū)縣不納入統(tǒng)計范圍
從重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企來看，重點(diǎn)城市拿地主力多為全國性品牌房企。北京、杭州、重慶和廣州約九成是全國性品牌房企。其中，首開股份拿地金額超過兩百億，以203億元位列北京拿地榜第一位，前9位拿地金額均過百億;杭州市拿地入榜企業(yè)前三甲均過百億，融信、金地、濱江集團(tuán)摘得頭三甲;重慶拿地入榜企業(yè)較為穩(wěn)定，金科股份以123億元拿地金額繼續(xù)占據(jù)首位，凸顯企業(yè)深耕重慶優(yōu)勢，萬科本月超過旭輝位居第二，旭輝第三;碧桂園以237億元拿地金額拔得廣州市拿地企業(yè)頭籌，廣州地鐵集團(tuán)195億元緊隨其后，成為本月廣州市拿地企業(yè)黑馬;保利居第三位。
(單位：億元、萬平方米、元/平方米)
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數(shù)據(jù)范圍：以公開招拍掛市場成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
從住宅用地成交總價排行榜來看，12月份入榜地塊主要位于一二線核心城市。入榜地塊中共有2宗位于廣州，成交總額為179億元，占2017年12月全國住宅用地成交總價TOP10總額的31.85%，其中廣州增城區(qū)地塊以132億元的成交總價高居榜首，創(chuàng)下了2017年各區(qū)宅地出讓總價的最高紀(jì)錄。此外，北京、武漢分別有2宗地塊上榜，成交總價分別為103億元和92億元。廣州增城區(qū)新塘鎮(zhèn)地鐵13號線官湖車輛段及上蓋地塊為排行榜中規(guī)劃建筑面積最大地塊，規(guī)劃面積88萬平方米。
從全國住宅用地成交總價TOP10的拿地房企來看，主要為大型央企、國企等龍頭企業(yè)。12月，廣州地鐵、保利、中建等央企國企積極拿地，在成交總價TOP10榜單中，保利拿得3宗地塊，成交總價為134億元，北京上榜2宗地塊，其中北京昌平區(qū)地塊由北辰和金隅聯(lián)合體以65億總價、3%自持競得。2017年，北京“共有產(chǎn)權(quán)住房”試點(diǎn)推行，12月份成交的7宗地塊中，4宗地塊均用于建設(shè)共有產(chǎn)權(quán)房，市場供應(yīng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，長效機(jī)制持續(xù)探索推進(jìn)。
數(shù)據(jù)時間：截至2017年12月29日 18:00;
區(qū)域范疇：
環(huán)渤海：北京、天津、河北、山東等30個重點(diǎn)城市;
長三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個重點(diǎn)城市;
珠三角：深圳、廣東、福建、海南等33個重點(diǎn)城市;
中西部：武漢、長沙、南昌、西安等190個重點(diǎn)城市;
中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究
由國務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)研究所、清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所和中國指數(shù)研究院三家研究機(jī)構(gòu)共同組成的“中國房地產(chǎn)TOP10研究組”，自2004年以來開展中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究，已連續(xù)進(jìn)行了十五年。研究組緊隨行業(yè)發(fā)展脈搏，深入研究房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營規(guī)律，為促進(jìn)行業(yè)良性運(yùn)行、企業(yè)快速成長發(fā)揮了重要作用，相關(guān)研究成果已成為評判房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營實(shí)力及行業(yè)地位的重要標(biāo)準(zhǔn)。
中國房地產(chǎn)TOP10研究組即將啟動“2018中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究”，繼續(xù)發(fā)掘行業(yè)中綜合實(shí)力強(qiáng)、成長潛力大、經(jīng)營穩(wěn)健、社會責(zé)任感強(qiáng)的優(yōu)秀房地產(chǎn)企業(yè)群體，鼓勵企業(yè)積極改進(jìn)業(yè)務(wù)模式、高效整合發(fā)展資源，引領(lǐng)行業(yè)在新形勢下實(shí)現(xiàn)持續(xù)、健康的成長。
2017房企成績單出爐：碧桂園超恒大居榜首，企業(yè)間業(yè)績分化加劇
2017年即將落下帷幕，各大房企一年的成績單出爐。中國指數(shù)研究院12月29日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年共有144家房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績過百億，16家企業(yè)躋身千億俱樂部。碧桂園則以5500億元的銷售業(yè)績位居榜首。
12月29日，中國指數(shù)研究院發(fā)布了《2017年度房企業(yè)績排行榜》，數(shù)據(jù)顯示，碧桂園以5500億元位列排行榜第一位，萬科、恒大以5238億元、5151億元的業(yè)績分列二三位，房企業(yè)績前三甲均超過了5000億元大關(guān)。融創(chuàng)中國緊隨其后，以3600億元的成績排名第四，保利房地產(chǎn)排名第五，業(yè)績達(dá)到了3066億元，位列第一梯隊(duì)的前五家房企業(yè)績均超過了3000億元關(guān)口。
今年上榜房企的業(yè)績總體好于去年。對比中國指數(shù)研究院發(fā)布的2016年房企業(yè)績排行榜，記者發(fā)現(xiàn)，2016全年達(dá)到千億銷售金額的房企為12家，而今年千億房企已達(dá)16家，龍湖地產(chǎn)、新城控股、招商局蛇口、泰禾集團(tuán)為今年新增成員。
2017年，共有144家房企躋身百億軍團(tuán)，較2016年增加13家，銷售額共計82099億元，市場份額超60%，行業(yè)集中度有所提升。2016年位居榜首的恒大銷售業(yè)績?yōu)?810億元，而今年排名第一的碧桂園業(yè)績?yōu)?500億元。
這一年，眾多房企實(shí)現(xiàn)了跨越發(fā)展。碧桂園、萬科、恒大三家業(yè)績由3000億跨至5000億，保利房地產(chǎn)、融創(chuàng)中國跨入3000億行列，龍湖地產(chǎn)、新城控股、招商局蛇口、泰禾集團(tuán)則由百億跨進(jìn)千億范疇，融信、陽光城、金科、金茂、中梁、藍(lán)光等房企也實(shí)現(xiàn)了“彎道超車”。
隨著行業(yè)集中度加速提升，房企競爭更為激烈，但規(guī)模依然是企業(yè)發(fā)展的第一要務(wù)。多個房企提出了“千億”甚至“萬億”的戰(zhàn)略目標(biāo)。
中國指數(shù)研究院分析，2017年，“越大越強(qiáng)、強(qiáng)者恒強(qiáng)”成為百億房企的基本格局。500億元的業(yè)績成為分水嶺，500億以上大中型房企積極力爭上游、銷售規(guī)模更上臺階，陣容逐年擴(kuò)容，100-500億陣營數(shù)量開始變少;另外，300億以上企業(yè)銷售額增長率均超50%，其中500-1000億企業(yè)銷售額增長率高達(dá)84%，而300億以下企業(yè)增長率僅21%。
百億企業(yè)演變成五個明顯的陣營：5000億以上、1000-5000億元、500-1000億元、300-500億元、100-300億元，對應(yīng)的企業(yè)數(shù)量分別為3家、13家、24家、77家、77家。其中，千億以上、500-1000億企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn);而300-500億、100-300億陣營數(shù)量則略有減少。說明大中型房企積極力爭上游、銷售規(guī)模更上臺階，而500億以下房企競爭優(yōu)勢逐漸減弱。
中國指數(shù)研究院分析認(rèn)為，從各陣營銷售額及增長率來看，“越大越強(qiáng)、強(qiáng)者恒強(qiáng)”的競爭法則已成共識，格局分化加劇。目前房地產(chǎn)行業(yè)已進(jìn)入資源主導(dǎo)階段，規(guī)模型房企具有較強(qiáng)的資源集聚效應(yīng)，優(yōu)勢資源不斷向大型房企傾斜，中小型房企的生存壓力進(jìn)一步加劇。
5000億以上企業(yè)為碧桂園、萬科、恒大3家，增長率均值為53%，憑借提前以較低成本布局全國區(qū)域增長極及剛需、改善型為主的產(chǎn)品，牢牢把握市場需求變化和結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)績的快速突破，強(qiáng)者恒強(qiáng);
1000-5000億企業(yè)共13家，增長率均值為53%，主要憑借布局、產(chǎn)品、品牌等優(yōu)勢，在市場波動中以更靈活的調(diào)整能力，實(shí)現(xiàn)業(yè)績跨越;500-1000億企業(yè)完美的詮釋了“黑馬”級躍遷，增長率均值為84%，在踏準(zhǔn)市場機(jī)遇的前提下，以更高的周轉(zhuǎn)率、杠桿率、執(zhí)行力加速趕超，在激烈的市場競爭中牢牢占據(jù)一隅;
300-500億企業(yè)、100-300億企業(yè)則主要把握深耕區(qū)域或城市的市場機(jī)遇，圍繞區(qū)域城市熱度輪動趁勢擴(kuò)大銷售，銷售額平均增速分別為為59%和21%，其中100-300億企業(yè)業(yè)績波動較大，不乏業(yè)績下滑的企業(yè)，在激烈的競爭下面臨較高的運(yùn)營風(fēng)險。
百億房企搶抓非熱點(diǎn)二三四線城市放量契機(jī)，二線、三四線城市成交占比提升。2017年，熱點(diǎn)一二線城市在嚴(yán)厲的政策調(diào)控下成交規(guī)模明顯縮減，部分溫和二線及三四線城市釋放發(fā)展契機(jī)，50家百億代表企業(yè)二線及三四線城市業(yè)績貢獻(xiàn)占比分別為61.2%和18.2%，較2016年增長5.4和1.0個百分點(diǎn)，一線城市則下降6.3個百分點(diǎn)。
對于房企格局，中原地產(chǎn)首席分析師張大偉分析稱，2017年房企分化加劇，從已經(jīng)公布業(yè)績預(yù)告的房企來看，預(yù)虧的均為轉(zhuǎn)型或者中小型房企。龍頭房企因?yàn)橘Y金成本等優(yōu)勢，布局合理，上漲幅度超過市場平均漲幅。
中國指數(shù)研究院分析，從總體來看，2017年，規(guī)模增長是百億房企的主旋律，房地產(chǎn)雖然受到調(diào)控高壓，但依靠慣性熱度仍然呈現(xiàn)出良好的銷售表現(xiàn)，百億房企需在大規(guī)模搶收的快感后保持清醒的頭腦，緊跟行業(yè)“房住不炒”的準(zhǔn)則，真正以“繡花功夫”磨煉并提升企業(yè)運(yùn)營能力，提早應(yīng)對行業(yè)變局。
對于明年的房地產(chǎn)市場，易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，2018年將是全國房地產(chǎn)市場實(shí)質(zhì)性降溫，回歸理性的一年，但同時也要防范降溫過快過猛，房地產(chǎn)調(diào)控的重心，要逐漸由防大起,轉(zhuǎn)向防大落，房企則要防范業(yè)績下滑或增速放緩。(涂界)
